ДУ ИИС 80/20 (20% акции + 80% облигации)
Для тех, кто хочет инвестировать в ценные бумаги крупных российских эмитентов, а также получить налоговый вычет
от 100 000 ₽
сумма инвестированияДо 11,10%*
ожидаемая доходность3 года
срок инвестирования
Универсальный выбор +
Сбалансированный портфель из российских биржевых инвестиционных фондов. акций, облигаций и традиционного защитного направления — золота. Возможность получать ежеквартальные выплаты в размере 5% годовых.
от 10 000 ₽
сумма инвестированияДо 16,50%
ожидаемая доходность3 года
срок инвестирования
Российские акции
Портфель состоит из акций перспективных российских компаний. Выбор эмитентов основывается на фундаментальном анализе с учетом дивидендных выплат.
от 100 000 ₽
сумма инвестированияДо 20,70%
ожидаемая доходность3 года
срок инвестирования
Дисклеймер: АО УК «БКС». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 050-12750-001000 от 10.12.2009 г. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «БКС». С информацией об УК, в том числе декларацией о рисках, а также порядке направления обращений (жалоб) можно ознакомиться https://bcs.ru/am/company/disclosure. Данные о ценных бумагах указаны в материале исключительно в информационных целях для описания паевых инвестиционных фондов / стратегии ДУ и не могут рассматриваться или быть использованы в качестве рекламы, предложения, побуждения сделать вложение в ценные бумаги, другие финансовые инструменты. АО УК «БКС» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых на основе указанных данных. Не является рекламой ценных бумаг. Иностранные финансовые инструменты, акции (паи) инвестиционных фондов в соответствии с иностранным правом могут быть не квалифицированы в качестве ценных бумаг согласно законодательству РФ, предназначены только для квалифицированных инвесторов. Информация об указанных финансовых инструментах адресована только квалифицированным инвесторам. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем передать денежные средства и/или ценные бумаги в доверительное управление, следует внимательно ознакомиться с регламентом доверительного управления. Ставка комиссии за управление «ДУ ИИС 80/20» составляет 4% (четыре процента) годовых — в первый период расчета комиссии за управление; 1% (один процент) годовых — после окончания первого периода расчета комиссии за управление; первый период расчета комиссии за управление начинается в дату начала действия договора и заканчивается в дату окончания четвертого календарного квартала, следующего за кварталом, в котором была дата начала действия договора. Ставка комиссии за управление (апфронт) составляет 4% (четыре процента). Комиссия за управление (апфронт) — способ взимания комиссии за управление, при котором управляющий единовременным платежом списывает из поступивших в управление денежных средств клиента сумму, образующую резерв для оплаты комиссии за управление на протяжении всего срока действия договора. Ставка порогового уровня дохода составляет 0% (ноль процентов). Ставка вознаграждения управляющего составляет 0% (ноль процентов). Срок действия договора — 3 (три) года. Ставка комиссии за управление ДУ «Российские акции составляет 3% (три процента) годовых. Ставка комиссии за управление (апфронт) составляет 5% (пять процентов). Ставка порогового уровня дохода составляет 0% (ноль процентов). Ставка вознаграждения управляющего составляет 10% (десять процентов). Срок действия договора — 3 (три) года. Ставка комиссии за управление ДУ «Универсальный выбор +» составляет 2% (два процента) годовых. Ставка комиссии за управление (апфронт) составляет 4,5% (четыре целых пять десятых процента). Ставка порогового уровня дохода составляет 0% (ноль процентов). Ставка вознаграждения управляющего составляет 15% (пятнадцать процентов). Срок действия договора — 3 (три) года. Описание основных инвестиционных целей стратегии и инвестиционной стратегии управляющего не является гарантией доходности доверительного управления. Более подробно с информацией, обязательной к раскрытию по стандартным стратегиям доверительного управления, с рисками, с условиями доверительного управления вы можете ознакомиться на официальном сайте АО УК «БКС»: https://bcs.ru/am/trust/documents. Указание примера ожиданий инвестора, его инвестиционных целей, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, денежные средства, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». * Налоговый вычет предоставляется Федеральной налоговой службой России по окончании налогового периода только физическим лицам — налоговым резидентам РФ, получающим доход, облагаемый НДФЛ (ст. 219.1 Налогового кодекса РФ). Вы можете открыть только один ИИС. Максимальный объем инвестиций за год — 1 000 000 руб. Вносить на счет можно только российские рубли. Совмещение типов налоговых вычетов не предусмотрено, только один вариант вычета на ваш выбор. Налоговый вычет типа А: только физическим лицам — налоговым резидентам РФ, получающим доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% (ст. 219.1 Налогового кодекса РФ), при условии заключения договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС, договор ИИС), выбора налогового вычета на внесенные клиентом денежные средства на ИИС (вычет типа А). Налоговый вычет предоставляется налоговым органом по окончании налогового периода, минимальный срок инвестирования — 3 года, 52 000 рублей в год — максимальная сумма, которую можно вернуть через налоговый вычет при внесении на ИИС суммы в размере 400 000 рублей. Налоговый вычет типа Б: только физическим лицам — налоговым резидентам РФ (ст. 219.1 Налогового кодекса РФ) при условии заключения договора ИИС, выбора налогового вычета на сумму положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС (вычет типа Б), не применяется доходу от операций, не предусмотренных ст. 214.1 Налогового кодекса РФ. Налоговый вычет предоставляется по окончании договора на ведение ИИС налоговым органом либо при предоставлении справки из налогового органа о неполучении вычета типа А в течение договора ИИС — доверительным управляющим, минимальный срок договора — 3 года, вычет типа Б не предоставляется, если получен вычет типа А в течение договора ИИС. 1 Указание ожидаемой доходности не является обещанием гарантий будущего уровня доходности и сохранности инвестированных средств. Данный показатель ожидаемой доходности соответствует стандартному инвестиционному профилю — «Рациональный». В соответствии со стандартным инвестиционным профилем «Рациональный» прогнозируемый риск составляет 15% от вложенного капитала, инвестиционный горизонт стратегии «ДУ ИИС 80/20» — 1 (один) год. 2 Указание ожидаемой доходности не является обещанием гарантий будущего уровня доходности и сохранности инвестированных средств. Данный показатель ожидаемой доходности соответствует стандартному инвестиционному профилю — «Агрессивный». В соответствии со стандартным инвестиционным профилем «Агрессивный» прогнозируемый риск составляет 35% от вложенного капитала, инвестиционный горизонт стратегии «Российские акции» — 1 (один) год. 3 Указание ожидаемой доходности не является обещанием гарантий будущего уровня доходности и сохранности инвестированных средств. Данный показатель ожидаемой доходности соответствует стандартному инвестиционному профилю — «Рациональный». В соответствии со стандартным инвестиционным профилем «Рациональный» прогнозируемый риск составляет 15% от вложенного капитала, инвестиционный горизонт стратегии «Универсальный выбор +» — 1 (один) год. 4 Регулярные выплаты осуществляются по ставке 5% (пять процентов) годовых от рыночной стоимости активов, переданных учредителем в доверительное управление. Регулярные выплаты осуществляются независимо от финансового результата в течение первых трех лет срока действия договора. Регулярные выплаты осуществляются из средств, находящихся в доверительном управлении, включая имущество, переданное в доверительное управление и при наличии за счет дохода от управления этим имуществом. Расчетные даты определены на 28 февраля, 31 мая, 31 августа, 30 ноября каждого года и на последнюю дату срока действия договора, определяемую в соответствии с условиями договора; порядок выплаты определен условиями стратегии. Не является гарантией и/или обещанием доходности.